Eine Stadt der Traurigkeit 1989
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Kurz nachdem Japan 1945 die Kontrolle über Taiwan aufgibt, sind die Brüder Lin mit den Schwierigkeiten der sich verändernden Kultur konfrontiert. Der Barbesitzer Wen-heung, der älteste Bruder, wird von örtlichen Gangstern heimgesucht, Wen-sun verschwindet und Wen-leung, der von seinen Kriegserfahrungen gezeichnet ist, wird in eine Irrenanstalt verbracht. Der taubstumme Fotograf Wen-ching, der jüngste Bruder, beschließt, Stellung zu beziehen und gegen die Regierung der Kuomintang aus China zu kämpfen, die die Macht übernommen hat.
